AUFBRUCH RICHTUNG ZUKUNFT

MIT STRATEGISCHER PLANUNG UND STEUEROPTIMIERUNG

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt nimmt die Unternehmensnachfolge eine zentrale Rolle ein. Sie stellt nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine bedeutende Chance für die langfristige Sicherung und den Erfolg von Unternehmen dar. Die Kanzlei Lehleiter + Partner Hohenlohe entwickelt individuelle Lösungen für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung.

Es ist ein Szenario, wie es sich vor allem in mittelständischen Unternehmen immer wieder abspielt: Der Inhaber möchte sich zurückziehen und seine Firma in die Hände eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin geben. Doch dieser Schritt will wohlüberlegt und gut geplant sein, denn allzu oft führen die falschen Ideen und Entscheidungen dazu, dass die Nachfolgeregelung dem Unternehmen mehr schadet als nutzt. Die Lehleiter + Partner Hohenlohe Steuerberatungsgesellschaft mbH hat sich auf dieses Thema spezialisiert und berät am Standort Künzelsau große wie kleine Unternehmen – unter anderem – bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern und hilft, Firmen mit strategischer Planung fit für die Zukunft zu machen. In diesem Kontext spielen Holdingkonzepte und steueroptimierte Strukturen eine wesentliche Rolle. Sie ermöglichen es Unternehmern und Familienunternehmen, ihre Nachfolgepläne effizient und effektiv zu gestalten, wobei sie gleichzeitig die steuerlichen Belastungen minimieren und die Unternehmenskontinuität sichern.

Experte Michael Faraone veröffentlicht sein Fachwissen auch digital auf Youtube.

Die langjährige Expertise und Erfahrung der Kanzlei bei der Begleitung von Unternehmern bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge sind ein Garant für den Erfolg. „Eine erfolgreiche Nachfolgeplanung erfordert eine sorgfältige Konzeption und Fachwissen. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Klienten zugeschnitten sind“, sagt Michael Faraone, Geschäftsführer der Kanzlei.

Faraone verweist auf fünf Fehler, die immer wieder Auslöser für gescheiterte Übergaben sind oder sogar zur Vernichtung erheblicher Vermögenswerte führen:

1. Der Inhaber stellt sich die Nachfolgefrage zu spät oder schiebt sie zu lange vor sich her. Dabei ist es wichtig, rechtzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Nachfolge zu stellen.

2. Der Unternehmer will alles in einer Hand behalten. Besser ist es, Potenziale und Ressourcen optimal zu nutzen und externe Expertise in Betracht zu ziehen, um die Nachfolge reibungslos zu gestalten.

3. Der Nachfolger übernimmt das Unternehmen unvorbereitet. Im Vorfeld sind eine gründliche Analyse zum Beispiel der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sowie eine intensive Vorbereitung unerlässlich.

4. Die Parteien lassen ungelöste Interessenskonflikte schwelen und gefährden die Nachfolge. Nur mit einer offenen Kommunikation sind Lösungen möglich, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.

5. Der Unternehmer hängt unrealistischen Preisvorstellungen nach. Eine realistische Bewertung und faire Verhandlungen sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Nachfolge.

„Die Nachfolgeregelung ist ein komplexer Prozess, bei dem Fehler beinahe zwangsläufig passieren“, weiß Faraone. „Wir bieten unseren Klienten daher eine umfassende Begleitung durch diesen Prozess, auch im Beisein ihres jeweiligen Unternehmensberaters. Mit innovativen Holdingstrukturen und steueroptimierten Ansätzen erzielen wir den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden.“

FÜNF SCHRITTE FÜR EINE ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Wer wird Nachfolger?

Wir unterstützen unsere Klienten dabei, die richtige Person für die Nachfolge zu finden und sicherzustellen, dass sie die erforderliche Eignung und Motivation mitbringt.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Wir helfen, den optimalen Zeitpunkt für die Nachfolge zu bestimmen und rechtzeitig zu planen.

Fairness für die Übergeber und Übernehmer.

Wir sorgen dafür, dass alle Beteiligten fair behandelt werden und in den Prozess eingebunden sind.

Die Unternehmens-entwicklung.

Wir fördern die Offenheit für Veränderungen und unterstützen bei der strategischen Neuausrichtung.

Rechtssicherheit durch tragfähige Verträge.

Schließlich erstellen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Rechtssichere Verträge, um in der Zukunft mögliche Konflikte zu vermeiden.

Dominik Busch und Michael Faraone (rechts) bieten Unterstützung für die optimale Gestaltung der Unternehmensnachfolge. 

„Je besser eine Nachfolge mit allen Beteiligten unter Berücksichtigung ihrer Erwartungen, Bedürfnisse und Machbarkeiten verhandelt wird, desto erfolgreicher gestaltet sie sich. Wir bieten die Unterstützung und Fachkompetenz, um die Unternehmensnachfolge optimal zu gestalten“, so der Experte.

„Der Familienkodex ist ein weiteres Instrument, das wir empfehlen, insbesondere wenn mehrere Generationen oder Familienstämme in einem Unternehmen agieren. Als eine normative Vereinbarung enthält er Regeln für relevante Aspekte wie den Verkauf von Unternehmensanteilen, Rechte und Pflichten von Übergebern und Übernehmern sowie die Ausschüttungspolitik“, erklärt Michael Faraone. Aus seiner Sicht dient ein Familienkodex der Konfliktprävention und unterstützt die rasche Entscheidungsfindung.

Die Regelung der Unternehmensnachfolge ist stets von entscheidender Bedeutung für alle Beteiligten. Gleichzeitig stellt sie oftmals einen wesentlichen Teil der Altersvorsorge des Übergebers dar. „Umso wichtiger sind Erfahrung und Expertise, die wir unseren Klienten anbieten können, um die Zukunft ihres Unternehmens zu sichern“, sagt Faraone und ergänzt: „So sollte im Lauf des Prozesses zusätzlich Vertrauen entstehen, damit am Ende ein zukunftsfähiges und tragfähiges Konzept vorliegt.“

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